不動産クラウドファンディングで着実に成果を上げるには、単に案件を選ぶだけでなく、運用実績を分析し、改善に繋げることが不可欠です。そこで今回は、私が実践している運用実績分析のコツを、皆様にご紹介いたします。
まず、<何を分析すべきか>を明確にしましょう。
- 利回り（予定利回り・実績利回り）: 予定通りに利回りが実現されているか、また、実績利回りが予定を上回っているか下回っているかを確認します。
- 分配時期: 分配金の入金が遅延していないか、予定通りに分配されているかを確認します。遅延が発生している場合は、その理由を把握することが重要です。
- 元本償還: 元本が予定通りに償還されているかを確認します。償還遅延や、一部償還といった事態が発生していないか注意しましょう。
- 物件情報: 投資対象となっている物件の稼働状況、テナント情報、修繕履歴などを確認します。これらの情報は、今後の収益性に影響を与える可能性があります。
- 運営会社の情報: 運営会社の財務状況、実績、過去のプロジェクトの成功率などを確認します。運営会社の信頼性は、投資の安全性に直結します。
次に、<どのように分析するか>ですが、私は以下のステップで分析を行っています。
- データ収集: 投資しているプラットフォームから、上記の項目に関するデータを収集します。プラットフォームによっては、運用レポートを提供している場合もありますので、積極的に活用しましょう。
- データ整理: 収集したデータを、Excelなどの表計算ソフトに整理します。時系列でデータをまとめることで、傾向を把握しやすくなります。
- 比較分析: 複数の案件や、異なるプラットフォームの案件を比較分析します。例えば、同じ種類の物件でも、プラットフォームによって利回りが異なる場合があります。
- 要因分析: 利回りが予定を下回った場合や、分配が遅延した場合など、問題が発生した原因を分析します。物件の稼働率低下、修繕費の増加、運営会社の経営状況などが考えられます。
- 改善策の検討: 分析結果に基づき、今後の投資戦略を改善します。例えば、特定のプラットフォームの案件に集中投資するのを避けたり、リスク分散のために投資対象を多様化したりするなどの対策が考えられます。
また、<分析ツール>を活用することも有効です。
* ポートフォリオ管理ツール: 複数のプラットフォームに分散投資している場合、ポートフォリオ全体を把握するために、ポートフォリオ管理ツールを利用すると便利です。
* 不動産情報サイト: 投資対象となっている物件の周辺環境や、類似物件の賃料相場などを調べるために、不動産情報サイトを活用します。
* 企業情報サイト: 運営会社の財務状況や、経営状況を把握するために、企業情報サイトを利用します。
さらに、実績分析を行う上で、<注意すべき点>もあります。
* 過去の実績は未来を保証するものではない: 過去の実績はあくまで参考情報であり、将来の収益を保証するものではありません。
* リスクを理解する: 不動産投資には、空室リスク、金利変動リスク、災害リスクなど、様々なリスクが存在します。これらのリスクを十分に理解した上で、投資判断を行う必要があります。
* 感情に左右されない: 投資は冷静な判断で行うことが重要です。感情に左右されず、客観的なデータに基づいて判断するように心がけましょう。
最後に、私が常に心がけていることは、<長期的な視点>を持つことです。不動産クラウドファンディングは、短期的な利益を追求するものではなく、長期的な資産形成を目的とするものです。焦らず、じっくりと運用していくことが、成功への鍵となります。
これらの分析と改善を繰り返すことで、不動産クラウドファンディングにおける勝率を高めることができると信じています。皆様の投資活動の一助となれば幸いです。
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- マリタイムバンク
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公式サイト からの新規会員登録で、Amazonギフト券1,000円分をプレゼント。
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-
公式サイト から新規口座開設完了（無料）で、500円相当の楽天ポイントがもれなく全員にプレゼント。その他タスク達成で最大4,000ポイント強分の楽天ポイントも。
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-
公式サイト からの新規口座開設完了で、ファンドへの出資に使える「トモタクポイント」1,000円分をプレゼント。
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-
本日現在、公式サイト から投資家登録・本人確認完了で、楽天ポイントギフト500ポイントをプレゼント。
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招待リンクからアプリをダウンロードし、動画視聴ミッションをクリアするだけで、5,000円分のギフト（Amazonギフトやd払いのポイントなど）が貰えるキャンペーン開催中。招待リンクや、詳しい取組方法については、TikTokライトの友達招待キャンペーン解説記事 をご確認下さい。
各キャンペーンの詳細は以下参照下さい。
AGクラウドファンディング（Vプリカ1,000円分＋Amazonギフト1,000円プレゼント）
- 条件
- 公式サイト からの新規会員登録（無料）
- 特典
- 対象者全員に、
- 1,000円分のVプリカ、及び、
- 1,000円分のAmazonギフト券
をプレゼント（合計2,000円分）
- サイトURL
- AGクラウドファンディング （公式）
融資型クラウドファンディング業界では有名。
国内上場企業等に対して資金を貸し付けるファンドに、少額から投資をすることが出来るサービスを展開中。
新規会員登録を完了したユーザー全員に、
- デビットカードとして使えるVプリカ残高1,000円分、及び、
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Funds（現金1,500円分プレゼント）
累計募集額900億円を突破した、「1円から投資できる」と話題の、人気のソーシャルレンディング・サービス。
期間限定で、新規口座開設を完了したユーザー全員に、1,500円分の現金をプレゼントする、太っ腹キャンペーンを開催しています。
オルタナバンク（現金1,500円プレゼント）
第一種金融商品取引業者（証券会社）が展開する投資型クラウドファンディング・サービスとして有名。
期間限定で、5営業日以内に新規口座開設を済ませたユーザー全員に、現金1,500円をプレゼントするキャンペーンを開催中。
Jointoα（Amazonギフト券1,000円分プレゼント）
- 条件
- 公式サイト からの新規投資家登録完了
- 特典
- 対象者全員に、1,000円分のAmazonギフト券をプレゼント
- サイトURL
- Jointoα（ジョイントアルファ）
東京証券取引所スタンダード市場上場の穴吹興産株式会社が運営する、不動産クラウドファンディング・サービス。
新規投資家登録を完了したユーザー全員に、Amazonギフト券1,000円分をプレゼントするキャンペーンを開催しています。
マリタイムバンク（Amazonギフト券1,000円分プレゼント）
- 条件
- 公式サイト からの新規会員登録（無料）
- 特典
- 対象者全員にAmazonギフト券1,000円分をプレゼント
- キャンペーン期限
- 期限なし（※ただし、予告なく終了となる可能性があります）
- サイトURL
- マリタイムバンク （公式）
業界でも珍しい、「船舶」（輸送用タンカー等）を投資対象とするファンドに出資できるクラウドファンディング・サービス。
公式サイトからの新規会員登録完了（無料）で、対象者全員に、Amazonギフト券1,000円分をプレゼントするキャンペーンを開催中。
Funvest（Amazonギフト券1,000円分プレゼント）
- 条件
- 公式サイト からの新規会員登録（無料）
- 特典
- 対象者全員にAmazonギフト券1,000円分をプレゼント
- キャンペーン期限
- 期限なし（※ただし、予告なく終了となる可能性があります）
- サイトURL
- Funvest （公式）
Fintertech株式会社（株式会社大和証券グループ本社が80％出資。残り20％については株式会社クレディセゾンが出資）が運営にあたる融資型クラウドファンディング・サービス（ソーシャルレンディング）。
新規会員登録キャンペーン（Amazonギフト券1,000円分）とは別に、期間中の投資額等に応じた追加ギフトをプレゼントするキャンペーンも開催されています。
クラウドバンク（諸条件達成で最大4,500ポイント強の楽天ポイント付与）
- 条件
- 公式サイト からの新規口座開設（無料）＋楽天ポイント連携
- 特典
- 対象者全員に、500ポイント分の楽天ポイントをプレゼント
- キャンペーン期限
- 期限なし（※ただし、予告なく終了となる可能性があります）
- サイトURL
- クラウドバンク （公式）
人気タレント・モデルのトリンドル玲奈さんがイメージ・キャラクターを務める、クラウドファンディング・サービス。
新規口座開設（及び、楽天ポイントの連携）を行うだけで、500ポイント分の楽天ポイントが付与。
さらに、その他の追加条件（ファンドへの初回投資や、マイページへのアクセス、外貨建てファンドへの一定額以上投資等）をクリアすることで、最大で4,000ポイント強分の楽天ポイントが付与されるキャンペーンを開催中。
TOMOTAQU（出資にそのまま使えるトモタク・ポイント1,000円分プレゼント）
- 条件
- 公式サイト から、新規口座開設（無料）
- 特典
- ファンドへの出資にそのまま使える「トモタク・ポイント」1,000円分をプレゼント
- キャンペーン期限
- 定め無し
- サイトURL
- TOMOTAQU（トモタク） （公式）
不動産小口投資（不動産クラウドファンディング）サービス。
新規口座開設を完了したユーザー全員に、プラットフォーム内でのファンド出資に使用できる「トモタク・ポイント」1,000円分をプレゼントするキャンペーンを開催中。
利回りくん（楽天ポイント500ポイントプレゼント）
- 条件
- 公式サイト から、投資家登録＆本人確認完了（いずれも無料）
- 特典
- 対象者全員に、楽天ポイントギフト500ポイントをプレゼント
- キャンペーン期限
- 本日現在開催中
- サイトURL
- 利回りくん （公式）
株式会社シーラが運営する、応援型・不動産クラウドファンディング・サービス。公式サイトからの投資家登録＆本人確認完了で、500ポイント分の楽天ポイントギフトをプレゼントするキャンペーンが開催されています。
TikTok Lite（アプリDL＆動画視聴で5,000円分のギフトプレゼント）
- 条件
-
招待リンクからTikTok Liteアプリをダウンロード。その後、動画視聴ミッション（＝一定時間の動画視聴）をクリア。
※招待リンクや、詳しい取組方法は、TikTok Liteの友達招待キャンペーンの解説記事 からご確認下さい。 - 特典
-
動画視聴ミッションを達成したユーザー全員に、5,000円相当のギフト（Amazonギフト券や、d払いのポイント等）をプレゼント
※ただし、招待リンクを適切に経由する必要あり。 - キャンペーン期限
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特になし（※ただし、TikTok側の判断で早期終了の可能性あり）
- 注意点
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アプリの画面遷移などに、多少「クセ」があり、上手く進めないと、ギフトを貰えないケースも報告されています。
ティックトックライトの友達招待キャンペーンの解説記事 を参考に、スクリーンショットを見つつ、慎重に取り組んでみて下さい。
言わずと知れた、超人気の動画アプリ。招待リンクからアプリを入手し、ダウンロード後、一定の期間内に、所定時間の動画視聴をクリアするだけで、5,000円相当のギフト券等が貰えるキャンペーン開催中。
かなり魅力的なキャンペーンなのですが、アプリの挙動や、招待画面の遷移に些かクセがあり、気を付けて取り組まないと、「動画視聴ミッションが表示されない」「ギフトが貰えない」というケースも報告されています。
スクリーンショット付きで詳しい取り組み方法を解説していますので、TikTokライトの友達招待キャンペーンの解説記事 から、じっくりと取り組んでみて下さい（※招待リンクも掲載しています）。
※なお、各キャンペーンの適用条件等詳細は、各社の公式サイト等をよくご確認下さい。
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