Kの不動産CF配当金！ズボラ流スケジュール管理術

不動産クラウドファンディング投資家の皆様、こんにちは！Kです。

不動産クラウドファンディング（以下、不動産CF）って、手軽に不動産投資ができる魅力的な選択肢ですよね。私も趣味の一環として、複数の案件に分散投資しています。ただ、案件数が増えてくると、配当金のスケジュール管理が意外と大変になってくるんです。

そこで今回は、私が実践している「ズボラ流」配当金スケジュール管理術をご紹介します。決して完璧ではありませんが、私のようにズボラな性格でも無理なく続けられる方法なので、きっと皆様のお役に立てるはずです。

1. スプレッドシートで一元管理

まずは基本中の基本、スプレッドシートを活用します。無料ですし、PCでもスマホでもアクセスできるので、非常に便利です。私が実際に使っている項目はこんな感じです。

案件名
事業者名
投資金額
予定分配率
初回配当予定日
配当頻度（毎月、四半期、年次など）
備考（源泉徴収の有無など）

特に重要なのは、「初回配当予定日」と「配当頻度」です。ここをしっかり入力しておけば、自動的に今後の配当予定日を算出できます。スプレッドシートには、日付計算の関数が豊富に用意されているので、簡単に設定できますよ。

例えば、四半期ごとの配当であれば、初回配当予定日に「DATE(年,月,日)」を入力し、次の配当予定日を算出するセルに「=DATE(YEAR(前のセルの日付),MONTH(前のセルの日付)+3,DAY(前のセルの日付))」のような関数を入力すればOKです。

2. Googleカレンダーと連携

スプレッドシートに入力した配当予定日を、Googleカレンダーに連携させます。Googleカレンダーのリマインダー機能を使えば、配当金の入金日を忘れる心配がありません。

Googleカレンダーに配当予定日を登録
リマインダー設定（前日、当日など）
配当金の入金確認後にカレンダーの予定を完了にする

Googleカレンダーへの登録は、手動でもできますが、スプレッドシートのアドオンを活用すると、より簡単に連携できます。「Spreadsheet to Calendar」といったアドオンを利用すれば、スプレッドシートのデータを自動的にGoogleカレンダーに登録できます。

3. 銀行口座を分ける

不動産CFの配当金を受け取るための銀行口座を、プライベートの口座とは別に用意することをおすすめします。こうすることで、配当金の管理が格段に楽になります。

入金された配当金を他の用途に使ってしまう、なんてことも防げますし、確定申告の際にも、その口座の入出金明細を確認するだけで、配当金の総額を把握できます。

4. 確定申告の準備も忘れずに

不動産CFの配当金は、原則として雑所得として課税対象となります。確定申告の際には、年間取引報告書が必要になりますので、事業者から送られてくる書類は大切に保管しておきましょう。

年間取引報告書の保管
源泉徴収されている場合は、確定申告で還付される可能性も

また、不動産CF事業者によっては、確定申告に必要な情報をダウンロードできる機能を提供している場合もありますので、積極的に活用しましょう。

5. ポートフォリオを定期的に見直す

配当金スケジュールを管理するだけでなく、ポートフォリオ全体のバランスも定期的に見直すことが重要です。

分散投資を心がける
リスク許容度に合わせて投資額を調整する
新しい案件に投資する際は、必ず情報収集を行う

高利回りの案件には、それなりのリスクが伴います。自分のリスク許容度をしっかりと把握し、無理のない範囲で投資を行うようにしましょう。

以上が、私の「ズボラ流」不動産CF配当金スケジュール管理術です。少しでも皆様の参考になれば幸いです。不動産CFは、比較的少額から始められる投資ですが、リスクも伴います。投資は自己責任で行い、無理のない範囲で楽しみましょう！

※投資は自己責任です。この記事はあくまで個人の経験に基づくものであり、投資を推奨するものではありません。

それでは、また次回のブログでお会いしましょう！

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